die wichtigsten Funktionen
Schnelle und kompakte Datenerfassung
Eingaben und Ergebnisse immer im Blick
Optimiert für Desktop, Tablets und Smartphones
Die wichtigsten Beratungsthemen der DIN 77230 werden abgedeckt
Kompakter Report für Ihre Kunden (PDF)
Erfasste Daten können in
FINOSO Privat übernommen und dort weiter bearbeitet werden.
Ihre Vorteile
Schneller Einstieg in die DIN-Beratung für Sie als Berater oder als Selbstanalyse-Tool für Ihre Kunden
Integration in Ihre Webseite bzw. Ihr Kundenportal als interaktives Angebot für Ihre Kunden und/oder Generierung hochqualifizierter Leads (Preis auf Anfrage)
Mit wenigen Eingaben zum ersten Analyseergebnis / Bedarfsprofil
Einfache und schnelle Datenerfassung
FINOSO Light greift die wichtigsten Regeln aus den Bereichen Vorsorge, Absicherung und Vermögensplanung auf. Es werden die normkonformen Sollgrößen gebildet und mit einer Priorität versehen, die sich an der Reihenfolge der Regeln der DIN 77230 orientiert. Im Gegensatz zu
FINOSO Privat werden jedoch nur die Finanzthemen einer Einzelperson berücksichtigt. Vorhandene Ist-Werte zu den einzelnen Finanzthemen können pauschal erfasst und den Sollgrößen gegenübergestellt werden. Zusätzlich werden in den einzelnen Finanzthemen Zielerreichungsgrade gebildet und zu einem Finanzscore zusammengefasst.
So helfen Sie bei einer Gesamtbewertung der finanziellen Situation des Kunden. Ein kompakter Kundenreport mit den Eingaben, Ergebnissen und Hinweisen rundet
FINOSO Light ab.
Aufgrund der Einfachheit und des reduzierten Funktionsumfanges dient FINOSO Light dem Einstieg in das Thema der norm-orientierten Finanzanalyse. Eine vollständige Analyse gemäß DIN 77230 können Sie mit
FINOSO Privat durchführen. Die in
FINOSO Light erfassten Daten können Sie in
FINOSO Privat übernehmen und weiter bearbeiten.
Optimieren Sie Ihre Webseiten und Kundenportale durch Integration unserer interaktiven Tools
FINOSO Light und
FINOSO Light Widget.
