Mit FINOSO steht Ihnen eine DIN konforme Software zur Verfügung, die die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ vollständig abbildet. Die Norm wurde von Fachexperten und Verbraucherschutzorganisationen für den Berater und den Verbraucher entwickelt. Sie steht für Sicherheit, Qualität, Effizienz und Vertrauen in der Berater-Kunden-Beziehung. Zusätzlich zur o.g. Norm bietet FINOSO Ihnen Funktionen für eine „Standardisierte Vermögens-/Risikoanalyse“. Nutzen Sie diese Vorteile und setzen Sie auf die FINOSO Softwareprodukte.
Absicherung, Vorsorge, Vermögensplanung – Alles aus einer Hand, transparent und verständlich
Finanzanalyse nach DIN-Norm 77230
- Ganzheitliche Finanzanalyse für alle Personen eines Privathaushalts
- Alle Finanzthemen wie Haftungsrisiken, Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit etc. werden mit Sollgrößen versehen
- Dokumentation von finanziellen Lücken durch Soll/Ist-Vergleich
Vermögens-/Risikoanalyse
- Standardisierte Risikoprofilierung des Anlegers anhand von Risikoportfolios
- Prüfung der Angemessenheit/Geeignetheit von Anlageprodukten
Ihre Vorteile
- Vertrauen schaffen durch Nutzung von DIN Standards
- Mit wenigen Eingaben zum ersten Analyseergebnis (Bedarfsprofil des Kunden)
- Steigerung des Cross-Selling-Potenzials durch ganzheitliche Analyse
- Einfache Handhabung und kurze Einarbeitungszeit
Machen Sie sich einen Eindruck von FINOSO!
Videos
1 Einführung DIN
Warum ist eine standardisierte Finanzanalyse sinnvoll und was ist Inhalt der DIN 77230?
2 Erfassung schnell
Wie erfasse ich die Haushaltsdaten schnell und effizient in ca. 5-15 Minuten um zu einem ersten Analyseergebnis zu kommen?
3 Verträge erfassen
Wie erfolgt die Erfassung von Vertragsdaten und die Berücksichtigung im Analyseergebnis?
4 Simulation
Wie zeige ich dem Kunden die Auswirkungen meiner Empfehlungen auf seinen Absicherungsstatus und die Einnahmen/Ausgaben mit Hilfe der Simulation?
5 Report
Welche Reports gibt es, die ich an den Kunden geben kann oder dir mir als Berater weiterhelfen?
6 Änderungen DIN 77230
Welche Änderungen in der Datenerfassung und dem Analyseergebnis ergeben sich im FINOSO durch Einführung der DIN 77230?
Sie wollen FINOSO nutzen?
Für Sie als [pma:] Partner steht FINOSO im Rahmen Ihres [pma:] Softwarepakets zur Verfügung. Sie finden den Zugang zu FINOSO über ELVIS.one, nach dem Sie den jeweiligen Kunden ausgewählt und über das Systemmenü Absprünge.
Sie haben Fragen?
an das FINOSO-Team
Tel: 030 293504312
E-Mail: info@finoso.de
an das Team-Partnerbetreuung
Tel.: 0251 3845000-610
E-Mail: partnerbetreuung@pma.de