Mit FINOSO steht Ihnen eine DIN konforme Software zur Verfügung, die die beiden DIN Standards DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ und DIN SPEC 77223 „Vermögens- und Risikoanalyse für den Privathaushalt“ vollständig abbildet. Die beiden genannten DIN Standards wurden von Fachexperten und Verbraucherschutzorganisationen für den Berater und den Verbraucher entwickelt. Sie stehen für Sicherheit, Qualität, Effizienz und Vertrauen in der Berater-Kunden-Beziehung. Nutzen Sie diese Vorteile und setzen Sie auf die FINOSO Softwareprodukte.
Absicherung, Vorsorge, Vermögensplanung – Alles aus einer Hand, transparent und verständlich
Finanzanalyse nach DIN-Norm 77230
- Ganzheitliche Finanzanalyse für alle Personen eines Privathaushalts
- Alle Finanzthemen wie Haftungsrisiken, Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit etc. werden mit Sollgrößen versehen
- Dokumentation von finanziellen Lücken durch Soll/Ist-Vergleich
Vermögens-/Risikoanalyse DIN SPEC 77223
- Standardisierte Risikoprofilierung des Anlegers anhand von Risikoportfolios
- Prüfung der Angemessenheit/Geeignetheit von Anlageprodukten
Ihre Vorteile
- Entspricht den regulatorischen Anforderungen von MIFID II und IDD
- Mehr Sicherheit und Vertrauen für den Kunden durch Nutzung von DIN Standards
- Hohes Cross-Selling-Potenzial durch ganzheitlichen Ansatz
- Einfache Handhabung und kurze Einarbeitungszeit
Machen Sie sich einen Eindruck von FINOSO!
Videos
1 Einführung DIN
Warum ist eine standardisierte Finanzanalyse sinnvoll und was ist Inhalt der DIN 77230?
2 Erfassung schnell
Wie erfasse ich die Haushaltsdaten schnell und effizient in ca. 5-15 Minuten um zu einem ersten Analyseergebnis zu kommen?
3 Verträge erfassen
Wie erfolgt die Erfassung von Vertragsdaten und die Berücksichtigung im Analyseergebnis?
4 Simulation
Wie zeige ich dem Kunden die Auswirkungen meiner Empfehlungen auf seinen Absicherungsstatus und die Einnahmen/Ausgaben mit Hilfe der Simulation?
5 Report
Welche Reports gibt es, die ich an den Kunden geben kann oder dir mir als Berater weiterhelfen?
6 Änderungen DIN 77230
Welche Änderungen in der Datenerfassung und dem Analyseergebnis ergeben sich im FINOSO durch Einführung der DIN 77230?
Sie wollen das sehen?
Webinaraufzeichnung
Sehen Sie in dieser Webinaraufzeichnung den praktischen Umgang mit FINOSO und erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, die Ihnen der Einsatz der Software bietet.
Sie wollen das selbst ausprobieren?
Kostenfreier Testaccount
Hier können Sie sich einen kostenlosen Testzugang für FINOSO anlegen und FINOSO sofort ausprobieren.
Sie wollen das haben?
Freischaltung mit Netfonds-Anbindung
FINOSO ist aktuell innerhalb der Netfonds IT an das an das AkquiseCenter angebunden. Von dort werden bereits heute einige Daten in die FINOSO-Analyse übernommen. Der Umfang der hierbei übernommenen Daten wird in Zukunft ausgebaut.
FINOSO steht Ihnen im Basis-Softwarepaket der Netfonds zur Verfügung. Für eine Freischaltung wenden Sie sich bitte Ihren Ansprechpartner bei Netfonds Herrn Georg Fleischmann unter 040 822267-383!
Sie haben Fragen?
an das FINOSO-Team
Tel: 030 293504312
E-Mail: info@finoso.de
an das Netfonds-Team
Tel.: 040 822267-383
E-Mail: gfleischmann@netfonds.de