FINOSO light bildet alle wichtigsten Themen der DIN Norm 77223 auszugsweise ab und stellt durch seine smarte Oberfläche die Ergebnisse für Berater und Endkunden sehr anschaulich dar.
Ob auf dem Smartphone oder einem Computer – auf Basis weniger und komfortabel zu erfassender Daten erhält der Anwender sofort ein solides Analyseergebnis.
Daher ist FINOSO light für Sie und Ihre Kunden der optimale Einstieg in die Welt der standardisierten Finanzanalyse.
Für größere Organisationen sind FINOSO Light und FINOSO durch Anbindung an vorhandene Portale/CRM-Systeme der Schlüssel zu volldigitalen Beratungsprozessen.
Interessiert? Dann kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular oder rufen Sie uns an.
Das FINOSO light greift die wichtigsten Regeln aus den Bereichen Vorsorge, Absicherung und Vermögensplanung auf. Es werden die normkonformen Sollgrößen gebildet und mit einer Priorität versehen, die sich an der Reihenfolge der Regeln der DIN 77230 orientiert.
Vorhandene Ist-Werte zu den einzelnen Finanzthemen können pauschal erfasst und den Sollgrößen gegenübergestellt werden.
Zusätzlich werden in den einzelnen Finanzthemen Zielerreichungsgrade gebildet und zu einem Finanzscore zusammengefasst. So helfen Sie bei einer Gesamtbewertung der finanziellen Situation des Kunden.
Die erfassten Daten können anschließend wieder aufgerufen bzw. versendet werden um sie beispielsweise im FINOSO weiterzubearbeiten.
Ein kurzer Kundenreport rundet das FINOSO light ab.
Wie FINOSO basiert auch FINOSO light auf der DIN 77230.
Für den einfachen und schnellen Einsatz, zum Beispiel im Rahmen eines Kundengesprächs oder auch durch Anwendung des Kunden im Rahmen einer Selbstanalyse, wurde der Umfang an Finanzthemen und Funktionen entsprechend reduziert. Die Light-Software bietet einen hervorragenden Einstieg in die Welt der standardisierten Finanzanalyse. Mit nur wenigen Daten erhält der Anwender ein erstes Analyseergebnis. Die Technik ist so gestaltet, dass die Software speziell für den Betrieb auf Tablets und Smartphones geeignet ist. Selbstverständlich ist ein Wechsel von der FINOSO light auf FINOSO ohne Datenverlust möglich.
Die FINOSO-Light Software befindet sich zur Zeit noch in der Entwicklung.
Sollten wir bereits jetzt Ihr Interesse geweckt haben, schicken Sie uns über das Kontaktformular eine Nachricht mit dem Stichwort „FINOSO-Light-Testversion“ . Wir informieren Sie dann automatisch zum Zeitpunkt der Fertigstellung.